2025年7月28日，市场全天震荡走势，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.96%。

题材方面，电子元件、保险、航天航空等板块涨幅居前，煤炭行业、钢铁行业、能源金属等板块跌幅居前。主力资金上，等行业概念流入居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，创新药、5G通信、航空航天等相关今日表现亮眼！

【机构：中长期上看，创新仍是未来投资主线】

国泰海通证券表示，相关部门多次表态支持创新药械发展，国家医保局在集采中研究优化规则，不再以最低报价作为参考，有助于缓解行业“内卷”压力。同时，创新药企等持续获得机构增持，显示出市场对其长期价值的认可。此外，受益于创新的CXO及制药上游企业也迎来景气度修复，整体板块具备持续上涨动能。

表示，市场板块轮动或将持续，估值处于历史低位的资产有望迎来新一轮估值提升的机会；此外，世界AI大会的召开或有望催生新的一轮AI医疗主题机会。中长期上看，创新仍是未来投资主线。此外，下半年“复苏”条线也值得重点关注，如医疗设备招采复苏、由全球生物科技融资回暖带来的CXO、生命科学上游需求恢复等。

相关ETF：创新药ETF沪港深(159622)、港股创新药50ETF(513780)、(513120)、港股通创新药ETF(159570)、创新药ETF天弘(517380)

【人工智能大会3000余款前沿展品集中亮相，机构：继续看好算力板块】

消息面上，7月26日至28日，2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举办。大会期间，3000余款前沿展品集中亮相，其中有100余款“全球首发”“中国首秀”新品，涵盖AI产业链各关键环节，彰显人工智能创新活力与发展趋势。

民生证券表示，伴随WAIC2025盛大召开，国内数字经济发展正在从“互联网+”的广泛连接阶段，向着“人工智能+”的创新引领阶段持续迈进，当前相关政策进入井喷期，“人工智能+行业应用”正在加速落地，未来有望重现“互联网+行业应用”的高景气发展。

国盛证券表示，继续看好算力板块，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头，同时建议关注光器件“一大四小”，建议关注国产算力产业链。

相关ETF：5G50ETF(159811)、5G50ETF(159583)、5G通信ETF(515050)、通信ETF(515880)、5GETF(159994)

【互联网低轨05组卫星发射升空，机构：多部门助力卫星快速发展】

消息面上，2025年7月27日晚，太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将卫星互联网低轨05组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

华龙证券表示，低轨卫星快速扩张，快速发展。2024年中国发射了“千帆”“吉利”和“云遥”等星座的100余颗卫星，展现了快速发展的势头。近年来我国政府高度重视和支持卫星互联网产业的发展，多部门发布一系列法律法规和鼓励政策，助力行业发展，预计到2031年，中国卫星互联网行业市场规模将达到593.37亿元。

相关ETF：航天航空ETF(159208)、航空航天ETF(159227)、航空航天ETF天弘(159241)

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